今回はVIGについて検証です。
過去10年間連続増配の米国中大型株(REITを除く)を投資対象とするETF。私の大好きな銘柄です。
年平均運用成績は5.0%とS&P500より0.2%程低い値。しかし、標準偏差は4.1%とS&P500より0.6%も低いため、マイシャープレシオは1.21とS&P500(1.10)よりも改善します。
更に、VIGはS&P500よりも若干配当利回りが良い傾向にありますので、実質的な年平均運用成績はS&P500と比較して全く劣りません。そして年間最大暴落率も81%と、S&P500の77%、VTIの76%、VYMの77%よりも改善しています。
S&P500、VTI、VYMいずれも優秀なETFですが、それらと比較しても成長性、安定性どちらも優れています。
私は100円単位で購入可能なS&P500に連動する投資信託を積立購入していますが、VIG連動の投資信託が発売された際は、是非購入したいと考えています。今後に期待です!